非洲家具市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
非洲，全稱(chēng)阿非利加洲，位于東半球西部，下面就是小編整理的非洲家具市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，一起來(lái)看一下吧。
近年來(lái),非洲國(guó)家政治形勢(shì)趨向穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率穩(wěn)步上升,國(guó)家經(jīng)濟(jì)和國(guó)民收入均有了大幅度的增長(zhǎng)。國(guó)民收入的增長(zhǎng)與人民生活水平的提高必然導(dǎo)致社會(huì)對(duì)生活和消費(fèi)品的大量需求,家具作為人們居家辦公的必需用具,目前在非洲的銷(xiāo)售情況看好,利潤(rùn)豐厚,市場(chǎng)前景廣闊。
非洲的官員、商人、高薪階層、中產(chǎn)階級(jí)主、外籍人士以及部分富裕國(guó)家的人民住宅建筑面積一般在100-400平方米之間,家具方面均需求全面配置,數(shù)量也比中國(guó)家庭多出許多。此外,隨著人們商業(yè)活動(dòng)的增加,非洲各國(guó)的教育事業(yè)蓬勃發(fā)展,在商業(yè)家具和學(xué)校教學(xué)方面,對(duì)桌椅的需求也不斷加大。
非洲家具進(jìn)口總額為36億美元。十個(gè)主要家具進(jìn)口國(guó)(2013年家具進(jìn)口超過(guò)1億美元的非洲國(guó)家)分別是：南非、安哥拉、摩洛哥、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、肯尼亞、埃及、加納和蘇丹。
這些數(shù)額與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相比並不大。據(jù)CSIL估計(jì)，2013年非洲家具進(jìn)口量占世界進(jìn)口量的約3%，但近期非洲經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)前景令人振奮。因此，非洲當(dāng)?shù)丶揖咝袠I(yè)的前景樂(lè)觀(guān)。
60%以上的非洲家具市場(chǎng)由當(dāng)?shù)刂圃焐虧M(mǎn)足。非洲家具生產(chǎn)總額為70億美元。14%的非洲本土制造家具供出口，主要出口國(guó)家有：南非、埃及、摩洛哥和尼日利亞。
非洲家具顯性消費(fèi)(生產(chǎn)或進(jìn)口價(jià)格，不包括零售加價(jià))達(dá)96億美元。其中，非洲家具消費(fèi)超過(guò)5億的主要市場(chǎng)有：南非、阿爾及利亞、尼日利亞、埃及和摩洛哥。
北非和南非是主要的消費(fèi)區(qū)域，人均家具消費(fèi)最高，分別為16美元和15美元。北非和南部非洲擁有非洲地區(qū)最高的進(jìn)口水平。南部非洲在國(guó)外供應(yīng)商家具消費(fèi)中所占比例最高，而北非的進(jìn)口消費(fèi)占30%。
在北非，最大的家具消費(fèi)市場(chǎng)是阿爾及利亞，其次是埃及和摩洛哥。超過(guò)68%的北非家具消費(fèi)市場(chǎng)需求由當(dāng)?shù)刂圃焐虧M(mǎn)足。埃及、阿爾及利亞和毛里塔尼亞的市場(chǎng)開(kāi)放程度非常低。
南部非洲是非洲的第二大家具市場(chǎng)。當(dāng)?shù)刂圃焐虧M(mǎn)足市場(chǎng)需求的50%。南非在該區(qū)域家具消費(fèi)市場(chǎng)中排名第一，其次是安哥拉，其市場(chǎng)增長(zhǎng)前景特別可觀(guān)。
在西非，第一大家具消費(fèi)市場(chǎng)是尼日利亞(一個(gè)快速增長(zhǎng)的大市場(chǎng))，其次是加納和科特迪瓦。在西非，70%以上的家具消費(fèi)由當(dāng)?shù)刂圃焐虧M(mǎn)足。
中非是四個(gè)非洲區(qū)域中家具消費(fèi)水平最低的區(qū)域，本地制造商占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的約64%。最大的家具消費(fèi)國(guó)是剛果民主共和國(guó)，其次是喀麥隆和加蓬。
在東非，最大的家具消費(fèi)國(guó)是埃塞俄比亞，其次是肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達(dá)。該地區(qū)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)是埃塞俄比亞和烏干達(dá)。
，非洲有53個(gè)人口超過(guò)100萬(wàn)的大都會(huì)地區(qū)。如果只考慮城市人口，人均家具消費(fèi)量分別增長(zhǎng)到31美元和34美元。
近年來(lái)，南非貿(mào)易和工業(yè)部(DTI)致力于提高南非家具制造產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2016年，該部門(mén)開(kāi)始實(shí)施一項(xiàng)方案，以提高南非全國(guó)小型家具制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)悉，該部門(mén)旨在提高家具制造商的生產(chǎn)力及其在創(chuàng)造就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面的貢獻(xiàn)。“家具競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)劃是工業(yè)政策行動(dòng)計(jì)劃 (IPAP)
第八次修正中確定的提高家具制造業(yè)產(chǎn)能的政府措施之一”該部門(mén)表示。
與此同時(shí)，家具業(yè)也被確定為南非經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要工業(yè)。而這主要是因?yàn)榧揖邩I(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，有潛力幫助降低南非失業(yè)率，增加出口並促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展。但目前，南非本土家具制造業(yè)發(fā)展並不如人意。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，南非家具制造業(yè)是受經(jīng)濟(jì)放緩影響最嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)之一。2014年，南非家具制造業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為1.1%，但該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值下降了1.6%。就業(yè)人數(shù)從2009年的.38267人減少到2014年的約26000人，並面臨持續(xù)性失業(yè)。
非洲家具產(chǎn)業(yè)進(jìn)口總額為36億美元，南非便是其中一個(gè)主要進(jìn)口國(guó)。十個(gè)主要家具進(jìn)口國(guó)(2013年家具進(jìn)口超過(guò)1億美元的非洲國(guó)家)分別是：南非、安哥拉、摩洛哥、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、肯尼亞、埃及、加納和蘇丹。
而南部非洲是非洲的第二大家具市場(chǎng)。當(dāng)?shù)刂圃焐虧M(mǎn)足市場(chǎng)需求的50%。南非在該區(qū)域家具消費(fèi)市場(chǎng)中排名第一，其次是安哥拉，其市場(chǎng)增長(zhǎng)前景特別可觀(guān)。
但另一方面，以南非為代表的南部非洲也擁有非洲地區(qū)最高的進(jìn)口水平。南部非洲在國(guó)外供應(yīng)商家具消費(fèi)中所占比例最高，而北非的進(jìn)口消費(fèi)占30%。
而為促進(jìn)南非本土家具制造業(yè)的發(fā)展，南非政府要求所有公共部門(mén)實(shí)體都必須遵守財(cái)政部為指定家具簽發(fā)的《優(yōu)惠采購(gòu)條例政策框架法案(PPPFA)》的指示說(shuō)明。該說(shuō)明規(guī)定，學(xué)校家具必須100%從當(dāng)?shù)刂圃焐烫庂?gòu)買(mǎi)，85%的辦公家具以及90%的被褥(底座)和床墊必須從當(dāng)?shù)刂圃焐烫庂?gòu)買(mǎi)。
預(yù)計(jì)非洲城市化進(jìn)程非常迅速，特別是在撒哈拉以南非洲。而大城市地區(qū)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ鋵?duì)家具消費(fèi)的增加具有重要意義。盡管政治不穩(wěn)定和基礎(chǔ)設(shè)施水平相對(duì)較差，但非洲出現(xiàn)了許多城市中心的跡象，這些城市中心為家具市場(chǎng)提供了增長(zhǎng)潛力。這些城市的經(jīng)濟(jì)日益多樣化。近年來(lái)，大量投資進(jìn)入非洲房地產(chǎn)、旅游、酒店業(yè)、文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，促進(jìn)了家具行業(yè)的需求增長(zhǎng)。
世界家具出口額為2410億美元。其中，非洲出口了價(jià)值10億美元的家具，且非洲家具出口市場(chǎng)主要由以下國(guó)家主導(dǎo)：
1)南非：4.526億美元
2)埃及：1.978億美元
3)突尼斯：1.337億美元
4)摩洛哥：1.272億美元
5)萊索托：1450萬(wàn)美元
6)烏干達(dá)：1050萬(wàn)美元
7)馬拉維：860萬(wàn)美元
8)肯尼亞：840萬(wàn)美元
9)津巴布韋：770萬(wàn)美元
10)毛里求斯：380萬(wàn)美元
，非洲進(jìn)口了價(jià)值76億美元的家具，且非洲家具進(jìn)口市場(chǎng)主要由以下國(guó)家主導(dǎo)：
1)南非：7.762億美元
2)尼日利亞：7.339億美元
3)埃及：6.26億美元
4)阿爾及利亞：5.908億美元
5)安哥拉：5.636億美元
6)摩洛哥：4.479億美元
7)埃塞俄比亞：4.377億美元
8)肯尼亞：3.696億美元
9)加納：3.509億美元
10)利比亞：3.306億美元
中非貿(mào)易研究中心afrindex分析，目前，非洲家具顯性消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)96億美元，而北非和南非是最主要的消費(fèi)區(qū)域，非洲家具消費(fèi)超過(guò)5億的主要市場(chǎng)包括南非、阿爾及利亞、尼日利亞、埃及和摩洛哥。而非洲城市化進(jìn)程非常迅速，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步釋放非洲家具市場(chǎng)潛力。
經(jīng)中非貿(mào)易研究中心調(diào)研,目前非洲國(guó)家家具進(jìn)口通路主要有以下幾種模式:
第一:會(huì)展;
第二:官方或半官方機(jī)構(gòu)組織,涵蓋拍賣(mài)會(huì)、集中采購(gòu)等形式;
第三:供應(yīng)鏈渠道商,例如非洲本地的大型零售商;
非洲進(jìn)口家具產(chǎn)品排名前五的國(guó)家分別是:南非、尼日利亞、埃及、阿爾及利亞、安哥拉。
中非貿(mào)易研究中心分析,非洲是世界上發(fā)展最快的家具市場(chǎng)之一,其家具產(chǎn)業(yè)價(jià)值96億美元。據(jù)中非貿(mào)易研究中心相關(guān)數(shù)據(jù),非洲三大家具進(jìn)口國(guó)分別是:南非、尼日利亞、埃及。
從家具需求市場(chǎng)區(qū)域來(lái)看,北非和南非是主要的消費(fèi)區(qū)域,人均家具消費(fèi)最高。其中,北非家具消費(fèi)市場(chǎng)以阿爾及利亞、埃及和摩洛哥為主;南部非洲家具消費(fèi)以南非為主;西非家具消費(fèi)市場(chǎng)以尼日利亞、加納和科特迪瓦為主;東非家具消費(fèi)市場(chǎng)以埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達(dá)為主;中非家具消費(fèi)市場(chǎng)則以剛果民主共和國(guó)、喀麥隆和加蓬為主。
據(jù)中非貿(mào)易研究中心了解,非洲高價(jià)位家具主要來(lái)自于德國(guó)、意大利、英國(guó)等歐洲國(guó)家,中價(jià)位則大部分以南非當(dāng)?shù)刂圃鞛橹?中、低價(jià)位家具則來(lái)自中國(guó)大陸、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)。
中國(guó)作為世界上最大的家具出口國(guó),近年來(lái)以東莞家具企業(yè)為代表的中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)帶地區(qū)企業(yè)積極開(kāi)拓非洲市場(chǎng),以展會(huì)、本地化推廣、渠道電商等銷(xiāo)售方式相結(jié)合,開(kāi)啟了中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓非洲市場(chǎng)的新局面。
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