投資公司工作總結

時間：2024-01-04 07:40:35 工作總結我要投稿

（經(jīng)典）投資公司工作總結

　　總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，不妨坐下來好好寫寫總結吧。那么你知道總結如何寫嗎？以下是小編精心整理的投資公司工作總結，歡迎閱讀與收藏。

（經(jīng)典）投資公司工作總結

　　投資公司工作總結篇1

　　一、轉變角色，迅速熟悉公司業(yè)務

　　由于我入公司不久，公司的業(yè)務知識了解不多，為了盡快熟悉業(yè)務，我向同事借了各種綜合業(yè)務操作手冊。當我遇到問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教，公司里的每一位老同事都熱情的給與幫助和指導，令我很快地得到進步和提高。我入公司的第一個實習崗位是風險控制崗，我先跟一位同事學習，慢慢地再自己操作。學習了多月后我轉入了投資部會計記帳崗，同樣跟另一位同事學習，這個崗位比出風險控制崗要復雜一些，但是我一直堅信只要有心，鐵鋤就可以磨成針。剛開始的時候，我還由于不夠細心和不夠熟練犯過錯誤，但是這并不影響我對這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學習業(yè)務技能和理論知識。在近半年的師徒教授方式的.學習中，扎實地打牢了這個崗位的理論知識，并結合實踐操作，我已能夠獨立勝任投資部這個崗位的業(yè)務工作。

　　二、明確職責，確保公司資金平安

　　在投資部工作中主要負責填寫憑證，進賬單，支票，這些轉賬工作。半年來我主要做好了如下工作。

　　(一)協(xié)助財務部門辦理了稅務登記，完成了工商登記和稅務登記，與銀行部門聯(lián)系，辦理了公司在銀行的開戶手續(xù)，及時到各相關部門購置了各種票據(jù)，協(xié)助財務部門整理了財務資料。

　　(二)認真填寫并審核交到我手中的憑證、各種報銷單據(jù)、進賬單，支票，審核無誤后到銀行進行轉賬，堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日進賬進行核對，嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)將管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　(三)對收回公司的各項收入，開出數(shù)據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，認真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。

　　(四)堅持財務手續(xù)，嚴格核算發(fā)票上的各個工程，對不符手續(xù)的發(fā)票不辦理。

　　(五)為迎接公司評估和審計以及工商等部門對我公司賬務情況的檢查工作，我及時準備好了所需的財務相關材料，及時送交會計主管。

　　三、體會工作，明確全新工作目標

　　在半年的工作學習中，我體會到了集體的力量，同事的溫情，領導的關心，我更加體會到了在金融市場劇烈競爭的今天，除了要加強自身的理論素質和專業(yè)水平外，作為投資公司的一員，更要注意提升核心競爭能力，將公司下發(fā)的各種精神與要求落實到實際工作中，為廣闊客戶提供方便、快捷、準確的效勞，贏得客戶的信賴。

　　20xx年會有更多的時機和挑戰(zhàn)等著我，我要加緊學習充實自己，保持良好的職業(yè)操守，腳蹋實地以飽滿的精神迎接新的競爭。時代在變、環(huán)境在變，自身的工作也時時變化著，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識，掌握新的技巧，適應周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯。我會在今后的工作、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己，發(fā)揚長處，彌補缺乏。

　　投資公司工作總結篇2

　　投資運營部負責為集團選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關經(jīng)營活動的運營管理。一年來在集團領導的支持下，在集團相關部門的密切配合下，我們完成了各項工作，現(xiàn)對一年的工作總結如下：

　　一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目

　　一年來，總計為集團推薦了xx多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。

　　二、組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證

　　評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。

　　三、投資企業(yè)或項目的投資方案設計

　　包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設計。

　　四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作

　　按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營部以相關主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關項目累計投資數(shù)xxxx萬元。

　　五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)進行交割和管理

　　包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務狀況；

　　市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；

　　組織結構、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團公司領導交辦的其它工作。包括集團領導安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關投資報告的撰寫等。

　　在新的一年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的`工作基礎上，繼續(xù)尋找合適的投資項目；

　　對立項的投資項目撰寫投資分析報告；

　　對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查；

　　對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實施并購和交割；

　　對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理；

　　選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品；

　　發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　時間一晃而過，彈指之間，一年的時間已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結如下：

　　一、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去

　　公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發(fā)展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這一年我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

　　二、改良管理模式以及提成方式

　　在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

　　三、公司的業(yè)務方面

　　作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創(chuàng)造利益。可是，我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，應該有一個合理的規(guī)定。

　　我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認為有一定的影響。

　　在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關的理財經(jīng)驗的＇產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內(nèi)大哥學習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

　　俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

　　一年來，按照投資公司承包責任制的要求，分解任務、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的任務目標�，F(xiàn)對這一年的工作總結如下。

　　一、多措并舉，積極推進市場開發(fā)

　　充分發(fā)揮xx的品牌優(yōu)勢，大力做好宣傳工作，提高當?shù)鼐用竦恼J知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則，優(yōu)化市場開發(fā)結構順序，變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā)，降低資金占有率，降低居民用戶開發(fā)成本。

　　按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的xx管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接，積極做好準備工作，為xx能進入新城區(qū)創(chuàng)造條件。利用資源優(yōu)勢，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展積極做貢獻，引進用氣量較大的工業(yè)用戶，實現(xiàn)合作雙贏。把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點，同時著力發(fā)展xx等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

　　二、強化安全管理，確保運營安全

　　牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩(wěn)定，安全就是市場，安全就是質量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務目標提供強力安全支撐。

　　繼續(xù)實行安全例會制度，每周召開一次安全生產(chǎn)例會，總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領導小組成員會議，每季度召開一次xx體系建設會議，對各類安全隱患及時研究解決。強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領導帶隊，組織安全員、工程技術、運營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進行檢查，確保運營不出事故。進一步完善xx管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進站流程等進行進一步規(guī)范完善，不定組織人員進行演練，鍛煉廣大干部員工的應急能力，確保出現(xiàn)問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。

　　三、充分發(fā)揮堡壘作用，提升干部員工素質水平

　　根據(jù)上級公司的培訓計劃列出切實可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業(yè)務培訓作為首要任務，全面加強干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務知識、文化素養(yǎng)培訓和技能訓練；

　　把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結合起來，大幅度提高公司干部員工的素質水平，充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

　　四、構建和諧，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境

　　堅持以人為本，細心體察用戶需求，切實為用戶提供個性化服務，通過細致的服務，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。工作堅持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，對會上提出的問題，及時落實整改措施，對員工普遍關心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監(jiān)督，增強員工企業(yè)的歸屬感，穩(wěn)定隊伍。力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責任，進一步展示xx旗幟形象。

　　五、努力提升公司效益水平

　　堅持增效節(jié)支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩(wěn)步增長。堅持對用戶初裝費全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。按照“八統(tǒng)一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務管理等規(guī)章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務交納。加快工程建設，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。

　　投資公司工作總結篇3

　　三年來，松銀擔保公司擔保業(yè)務、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構的合作層次不斷加深。在促進擔保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔保公司共為融資訴求企業(yè)實行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。

　　公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。

　　松銀擔保十分注重合作金融機構資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的`乘數(shù)效應，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎上：

　　今年，我們將在市經(jīng)委的領導下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務。

　　一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創(chuàng)雙贏。

　　近期來，松銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關經(jīng)濟綜合部門的督導下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設施的、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)

　　(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。

　　二是積極參與擔保機構信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風險的有限最佳機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關工作舉措。

　　二、進一步加強擔保公司與金融機構的合作。

　　目前，國際金融危機對相關實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊�？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務狀況有所轉弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關于進一步推動金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

　　另一方面，我們擔保公司應樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營業(yè)務，進一步加強與金融機構的合作，并針對主管部門和評級機構分析發(fā)現(xiàn)的潛在風險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。

　　三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務。

　　在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務的同時，需內(nèi)部建立健全機構設置及相關制度，改進和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務模式。

　　在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務信息。

　　投資公司工作總結篇4

　　20xx年，財務工作在董事長的直接領導下，做了以下幾方面工作：

　　一、完善了財務核算工作，調(diào)整了會計報表，為門店和公司管理層提供了準確、細致的財務數(shù)據(jù)

　　1、制定了分店財務核算辦法，成本核算細化到了每一個環(huán)節(jié)。

　　2、會計分析由原來的文字說明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說明，更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項收入成本的準確數(shù)據(jù)和分析對比情況。

　　3、順利的完成了財務核算充公司“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理，門店分散核算”的結賬體制，建立健全了各門店獨立支付平臺。

　　4、建立和完善了財務制度和工作流程，使財產(chǎn)的管理和財務流程環(huán)環(huán)相扣，有章可循。

　　5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農(nóng)業(yè)公司財務操作流程”。

　　6、完善了事業(yè)部店長操作手冊、“投資公司財務操作程序。

　　制定了“會計崗位職責”。

　　二、組織多種形式培訓，使門店會計人員的綜合素質和業(yè)務技能得到了大幅提升

　　1、利用每月的財務人員月度例會，對門店會計人員進行培訓。

　　2、鼓勵會計人員參加專業(yè)知識的培訓和專業(yè)職稱的考證。

　　3、在“集中核算”向“分散核算”過渡期間，公司財務經(jīng)理帶領會計主管對門店會計進行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務集中培訓，同時經(jīng)常下門店指導，使門店會計人員短時間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能，并能較好完成會計工作。

　　4、建立了嚴格的財務督導檢查體系，為門店管理提供有效的依據(jù)，對門店的帳務核算進行有效的監(jiān)督。

　　5、制定了門店“財物流程相關檢查細則”，公司財務定期、定人下店檢查，將檢查結果報告事業(yè)部和門店，對制度執(zhí)行不力的敦促其及時整改，并將納入門店考核。

　　6、制定了“門店會計考核細則”，公司財務定期、定人下店檢查財務制度的執(zhí)行和財務核算的'準確性，每月進行一次綜合評分，評分結果作為會計人員提薪晉級重要依據(jù)。

　　三、20xx年工作目標

　　1、完善公司財務中心職能，建立完整的財務管理體系。

　　2、根據(jù)公司新投資實體經(jīng)營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務制度。表率。

　　四、加強人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作

　　給每一個有能力有進取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機會。明年我們計劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調(diào)整、優(yōu)化和充實到我們的管理團隊。

　　五、提升員工收入水平

　　各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績效制度，制訂公平合理的績效考核辦法，使人人績效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時員工收入相應提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級管理人員管理能力的一個重要部分。

　　六、提升全員服務意識和服務水平，使顧客滿意就是我們永恒的追求；

　　七、加強商品的優(yōu)化和管理

　　如山姆士應該在商品結構質量上下功夫，xx應該在庫存周轉率上做文章。

　　以上是我們20xx年的工作重點，因為我們的企業(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領域，各家面對的主要問題和突出問題不盡相同，所以我對13年的工作只做綱領性的部署，各公司相關負責人應該圍繞以上工作重點，結合本公司實際情況，組織討論，制訂目標，拿出具體的工作方案和實施細則。

　　明年我們的發(fā)展計劃是：

　　1、山姆士再建一家門店；

　　2、xx再開一個4S店；

　　3、熱點再開一家酒店。

　　新的一年馬上就要到來了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康！明年能夠多多拿上獎金，并能夠得到提升。

　　投資公司工作總結篇5

　　投資公司市場部員工個人工作總結20xx年，我非常榮幸的加入了**公司，從此融入到了一個蓬勃發(fā)展的集體當中，半年的工作讓我學會了很多未來終生受益的知識，現(xiàn)將這半年以來的`工作總結如下：

　　一、主要工作完成情況

1.企業(yè)業(yè)務拓展方面自6月以來，先后赴福建、**、北京、山西及**各地市參與調(diào)研企業(yè)30余家，參與部門立項考核項目8個。并經(jīng)常性關注項目發(fā)展及行業(yè)動態(tài)，撰寫相關調(diào)研情況報告。在立項項目中，跟隨部長參與了**項目的所有盡調(diào)過程，撰寫了項目投資建議書等報告材料，并上內(nèi)審會匯報。

　　2.渠道拓展工作積極參與渠道拓展工作，先后參與了與**銀行、湖北銀行渠道的協(xié)議制定及簽署工作。并先后與**高新區(qū)管委會、湖北金融辦建立聯(lián)系。積極參加相關的會議，例如參加了招商銀行企業(yè)座談會、德勤**企業(yè)上市交流峰會，與相關企業(yè)和行業(yè)內(nèi)部人員建立聯(lián)系。

　　3.市場部內(nèi)務工作參與完善市場拓展部的各項規(guī)章制度，負責起草了《市場拓展部立項流程》、《市場拓展部立項標準》、《公司項目承攬管理制度》等文件。

　　4.公司會務工作參與公司二期基金股東大會的會務工作，負責接待三位股東，并至今保持經(jīng)常性接觸，已從股東處得到項目信息一項，并幫助股東了解公司投資具體事宜。參與籌備和組織與證券投行部舉行的投資交流研討會，圓滿完成公司及部門布置的各項接待任務。

　　投資公司工作總結篇6

　　股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，股市終于迎來了一輪大牛市，隨著人們?nèi)胧械臒崆椴粩喔邼q，我持有股票也有了較好的表現(xiàn)，年終凈資產(chǎn)同比增長123%，在今年的投資工作中不斷學習認真思考，堅持困境反轉+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿意的成績。

　　持股倉位變動情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的`銀行類股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車、招商證券、海通證券，后來又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結構，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過6年的大熊市洗禮，這些股票價格下跌幅度很大整理時間相當長，估值已經(jīng)非常偏宜，買入風險很低；另一方面由于受國家政策支持特高壓類、高鐵類股票基本面發(fā)生了反轉，券商類股票的融資融券新業(yè)務開展，未來業(yè)績將會大幅增長，而且已經(jīng)同比大幅增長，但是，由于受長期熊市思維，市場對這些變化卻視而不見；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務容易理解較為熟悉，對未來狀況容易判斷。這幾個理由的存在支撐著我的持股信心。

　　值得一提的是，今年還學習了可轉債投資并嘗試性地在89元買入了一點民生轉債，現(xiàn)在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現(xiàn)只要在面值以下買入一只不會破產(chǎn)的可轉債，遲早會帶來滿意的投資收益。可轉債確實是一個簡單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿地都是90元以下轉債的機會，應該加大配置比例。

　　從大盤歷史市盈率數(shù)據(jù)看，大盤現(xiàn)在仍處在底部區(qū)域，值得長期投資，但經(jīng)過今年的60%的大盤指數(shù)漲幅，短期可能面臨一定的風險，明年的操作可能比較復雜，需要更大的耐心等待機會，在大盤未出現(xiàn)有效調(diào)整前，應降低倉位控制風險，停止使用杠桿。

　　投資公司工作總結篇7

　　一、工作進度

　　1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%

　　2、門貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%

　　3、彩頁：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%

　　4、數(shù)據(jù)：約520個，計劃量為1000個，完成比例為52%

　　5、合計：完成計劃工作量的92%

　　6、分析：計劃量與實際管理下的執(zhí)行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

　　二、客戶開發(fā)

　　1、咨詢：52名

　　2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名

　　3、總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元

　　4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元

　　5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論：

　　1、商務展業(yè)方式需要進一步改進，人員作業(yè)素質需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質客戶資源

　　2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)

　　3、公司對貸款客戶的風險控制處于較高級別。如公司不降低風控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務戰(zhàn)略。

　　三、業(yè)務成交

　　1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%

　　2、分析：業(yè)務完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的.粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務即商機，出現(xiàn)商機后在決策效率上我們應在探討如何提高

　　四、業(yè)務分析

　　1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：

　　一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上

　　二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等

　　2、理財客戶無法成交的原因：

　　一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心

　　五、團隊建設

　　截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。

　　六、人員素質

　　1、通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。

　　2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學習，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。

　　3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。

　　投資公司工作總結篇8

　　過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結：

　　一、財務核算和財務管理方面

　　組織財務核算和處理各方面財務關系是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內(nèi)容更加細化。比如,對××公司成本核算上，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務特點不設立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內(nèi)同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規(guī)定。在財務核算方面，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應個人情面而放松政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，并保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況。

　　財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現(xiàn)在以下方面：

　�。ㄒ唬┰谪攧辗治龇矫妗�

　　我們每季度根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

　�。ǘ┰谫Y產(chǎn)管理方面。

　　1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

　　2、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

　　3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

　　4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務部會

　　同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

　　5、在對外投資管理上，我們認真審核相關協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜。

　�。ㄈ┰诙愂栈I劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀律的'原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。

　�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)內(nèi)外部關系方面。

　　在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。

　　在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關于“20xx年財務預算執(zhí)行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

　　在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時。

　　二、工作體會

　　第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

　　做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門職責，一絲不茍，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作。

　　第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監(jiān)的領導下，根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

　　第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

　　三、明年的工作思路

　　一、強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

　　二、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

　　三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

　　四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

　　謝謝大家！

　　投資公司工作總結篇9

　　一年來，本人認真貫徹執(zhí)行黨的各項路線、方針政策、高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹十六大精神，積極工作，大膽負責，認真履行自己的職責，圓滿完成了各項工作任務。根據(jù)工作分工，我的主要職責是搞好辦公室和協(xié)助局領導抓好業(yè)務工作。現(xiàn)將主要工作情況總結如下：

　　(一)加強思想修養(yǎng)，不斷提高政治素質。

　　認真學習中央和省市委的一系列方針政策，尤其是注意學習鄧小平理論，堅持用“三個代表”重要思想武裝頭腦，進一步提高自身的理論水平和政策水平，不斷增強貫徹執(zhí)行黨的'基本路線的堅定性和自覺性;在大是大非面前、在關鍵時候保持頭腦清醒，保持政治上的堅定性，始終在思想上、政治上、行動上與黨中央和各級黨委保持高度一致。同時，充分認識辦公室所處的特殊地位和作用，認清自己肩負的責任，增強職業(yè)榮譽感，專心事業(yè)，淡泊名利，無私奉獻，努力爭做敬業(yè)愛崗的模范。

　　(二)努力干好本職，進一步提高政務服務水平和質量。

　　一是堅持不懈地加強學習。抓好學習，不斷提高自身業(yè)務素質，是做好本職工作的前提。在學習內(nèi)容上，制定了自己的小計劃，從自身實際出發(fā)，今年突出抓了市場經(jīng)濟知識和法律法規(guī)知識以及對WTO知識的學習。在學習方法上，除了積極參加集體學習外，注意向書本學，主要是結合工作實際，認真學習單位訂閱的種類報刊、資料等，對好的篇目，注意摘錄或剪集下來，以便經(jīng)常翻閱和消化吸收;同時，虛心向基層領導和廣大干部群眾請教，取長補短，不斷豐富和充實自己。

　　二是注意發(fā)揮好辦公窗口作用，在嚴格要求自己的基礎上，帶領辦公室的同志從一點一滴做起，對來局辦事的做到熱情接待，并仔細解答有關詢問，受到了群眾好評。

　　三是積極為企業(yè)跑項目、爭資金。其中為得利斯上市、墻夼水庫庫區(qū)改造、污水處理廠等有關項目的提報，數(shù)次進京上省跑市做了大量工作。

　　(三)加強作風，保持和弘揚良風正氣。

　　講實干，自學做到勤勤懇懇，任勞任怨，不計名利，不講價錢，甘當無名英雄。辦公室工作性質特殊，有時任務很急，加班加點是正常的`，對此自己從無怨言，該當天干完的從不拖到第二天。加強黨性修養(yǎng)和人格修養(yǎng)，堂堂正正做人，老老實實做事。講廉潔，認真履行廉政建設有關規(guī)定，正確看待自己所處的環(huán)境的位置，時時處處嚴格要求自己。積極技對和抵制各種不正之風，努力搞好自我凈化，積極維護發(fā)展計劃局形象。

　　今年以來，雖然各方面都有了較大進步，做出了一定成績，但對照“三個代表”重要思想要求，還有不少差距和不足，主要表現(xiàn)在：

　　一是理論學習不夠深入、系統(tǒng)、全面，缺乏刻苦精神，主動地深入研究理論、政策、法律法規(guī)等方面還做得不夠。

　　二是工作的主動性不夠強，服務質量不夠高。這方面總的看堅持得比較好，能夠積極地完成份內(nèi)的各項任務，工作質量和效率也比較高，但從更高的標準看，與新的形勢和任務相比，還有較大差距。下步要認真學習鄧小平理論，以“三個代表”重要思想為指導，貫徹十六大精神，解放思想，實事求是，與時俱進，不斷提高自身素質，更加扎實認真地做好本職工作，為我市改革和建設的快速發(fā)展、為全面建設小康社會的宏偉目標做出貢獻。

　　投資公司工作總結篇10

　　xx年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰(zhàn)性，每項任務都具有艱巨性。這就需要我們進一步加強自身建設，要素質再提高，作風再轉變，責任再加大，以更加過硬的素質、更加堅強的意志、更加優(yōu)良的作風去攻堅克難，去實現(xiàn)我們的宏偉目標。xx年的工作重點和工作規(guī)劃主要在以下幾個方面：

　　一、強化培訓，提升綜合素質，實現(xiàn)人力資源組合

　　xx年在公司內(nèi)部要堅定不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將xx年工作目標任務層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設各項設計工作逐步推進。

　　在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進來我們公司，擴大規(guī)模，如果還是難招人的話，希望能從xxxx總部調(diào)人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗，熟悉投資知識，能熟練操作計算機的員工，并且建立健全各種學習機制，強化知識的`學習培訓，從而提高各個崗位自身的綜合素質和營銷能力，以適應投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，及時提出加強管理的辦法、措施。

　　在投資有限公司內(nèi)部全面實行精細化管理，充分發(fā)揮設計預算控制工程投資的作用，全面實行技術責任制，嚴把質量關，設計方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個投資和運營方案，在“精、準、細、嚴”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術，努力做到精細設計、合理設計、節(jié)省設計，程度地降低工程建設成本，用信譽建設。

　　二、進一步加強公司隊伍建設，全力打造創(chuàng)新團隊

　　公司成立之初在干部隊伍建設上始終堅持政治思想教育和業(yè)務知識學習兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導求真務實、真抓實干的工作作風，不斷提高干部職工的自主創(chuàng)新意識，著力強化對職工工作執(zhí)行力和團結協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設計院打造成為“學習型、創(chuàng)新型、務實性、奉獻型、和諧型”的團隊。

　　投資有限公司要立足長遠，堅持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務人才的機制，不斷完善學習制度、豐富學習內(nèi)容、搞活學習形式，在全公司掀起“比、學、干、幫、超”的學習熱潮，時刻關注先進的經(jīng)營理念、投資技術，隨時進行消化吸收，同時鼓勵職工考取與資質相關的執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有充足的優(yōu)秀設計人才作保障，為今后公司擴大資質范圍打好基礎。

　　三、加強銀行間往來公關，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項目推進

　　面對市場日益同質化、白熱化的競爭，在當前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進更多的金融機構和金融機構資金，實現(xiàn)資金的安全快速流動。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡各個方面的優(yōu)勢，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時間的推移不斷地加強公關和溝通，經(jīng)驗以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關，確速反應、立即行動、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶提供快捷和方便，為用戶排憂解難，確保營銷服務零投訴、百分百之百滿意。

　　冬去春來，春在招手!展望20xx年的奮斗目標與發(fā)展藍圖，我們堅信：在新的一年，通過全體員工的共同努力，我們一定能實現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌!針對以往公司缺乏市場競爭力，任務不飽滿，今年經(jīng)營收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團的統(tǒng)一部署，深入扎實地開展思想作風整頓和學習實踐科學發(fā)展觀活動，全面發(fā)動，層層動員，統(tǒng)籌安排，采取各種方式，切實做到員工工作和思想進步兩不誤、兩促進。

　　投資公司工作總結篇11

　　剛才，我們十個分公司的老總們，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計劃向大家一一做了總結匯報。總體來說，12年我們較圓滿的完成了年初所制訂的工作計劃和任務目標。

　　20xx年，集團先后投資成立了中汽貿(mào)名車總匯、山西xx上通別克4S店、山西xx融通雪佛蘭4S店、山西xx匯通朔州別克4S店，并對山姆士朝陽店，建南店、學府店的設備設施進行了投資改造，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎。

　　過去的一年，在各分公司領導的帶領下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們的每一個企業(yè)都取得了顯著成績，企業(yè)得到了一定的發(fā)展，這是值得我們欣慰的事情，但是我們也應該清醒地看到，與同業(yè)相比，我們還存在一定的差距，這個差距集中表現(xiàn)在管理的問題、商品的問題、服務意識的問題、員工工作情緒的問題等等。這些都是我們在今后的工作中應該重視和思考的問題。所以，針對這些問題我提出我們13年的工作重點和工作計劃：

　　一、加強培訓學習，提升管理能力和管理水平；向管理要效益，山姆士力求通過加強管理，銷售增長10%；各4S店力爭廠家各項考評進入前10%。

　　二、加強制度建設，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度辦事。

　　三、加大考評范圍和考核力度，使各級管理人員能夠真正以身作則，做好表率。

　　四、加強人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作；給每一個有能力有進取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機會。明年我們計劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調(diào)整、優(yōu)化和充實到我們的管理團隊。

　　五、提升員工收入水平；各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績效制度，制訂公平合理的績效考核辦法，使人人績效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時員工收入相應提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級管理人員管理能力的一個重要部分。

　　六、提升全員服務意識和服務水平，使顧客滿意就是我們永恒的追求；

　　七、加強商品的優(yōu)化和管理；如山姆士應該在商品結構質量上下功夫，xx應該在庫存周轉率上做文章。

　　以上是我們13年的'工作重點，因為我們的企業(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領域，各家面對的主要問題和突出問題不盡相同，所以我對13年的工作只做綱領性的部署，各公司相關負責人應該圍繞以上工作重點，結合本公司實際情況，組織討論，制訂目標，拿出具體的工作方案和實施細則。

　　明年我們的發(fā)展計劃是：1、山姆士再建一家門店；2、xx再開一個4S店；3、熱點再開一家酒店。

　　新的一年馬上就要到來了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康！明年能夠多多拿上獎金，并能夠得到提升。

　　20xx年，受國家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民越來越富裕，對理財?shù)男枨髤s是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經(jīng)營環(huán)境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點維護客戶，提升理財隊伍素質，并于本年6月13日正式上崗。

　　在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實現(xiàn)凈利潤超6。8億的經(jīng)營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

　　一、工作績效目標完成情況

　　截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長萬元。重點產(chǎn)品營銷，包括基金營銷萬元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財富經(jīng)理的職責范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個網(wǎng)點。我們的工作主要有加強對片區(qū)內(nèi)理財經(jīng)理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進高端服務內(nèi)容。

　　在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現(xiàn)百億利潤目標”的經(jīng)營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點一起營銷客戶，力推重點產(chǎn)品銷售，促進中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區(qū)理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進理財經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。

　　（一）立足本職，做好理財經(jīng)理的相關工作

　　一是做好理財經(jīng)理的培訓工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓工作，包括職業(yè)道德教育、風險內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日�；瑢π聵I(yè)務、新產(chǎn)品及時做好培訓工作。

　　二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導力，配合分行的各項業(yè)務順利發(fā)展。

　　三是做好理財經(jīng)理背后的技術支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經(jīng)理的肯定好評；在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經(jīng)理的個性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

　　四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點的兩例經(jīng)驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時，也得到了網(wǎng)點客戶對中行財富經(jīng)理的高度認同。

　　五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產(chǎn)品銷售做總結，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請主管行長頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

　　六是關心理財經(jīng)理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點主任一起，重點關注理財經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網(wǎng)點主任要關注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

　　七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動，調(diào)節(jié)理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。

　　（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品

　　在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

　　片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

　　（三）開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內(nèi)容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

　　為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實現(xiàn)產(chǎn)品銷售�；I劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業(yè)機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業(yè)務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

　�。ㄋ模┮詫嶋H行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。

　　今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

　　三、存在的問題、原因及改進計劃

　　6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經(jīng)過約半年的實踐，財富經(jīng)理在高端客戶維護、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點存在理財經(jīng)理銷售活動量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。

　　在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風向，我們計劃明年再繼續(xù)努力。

　　投資公司工作總結篇12

　　20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51% ，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的.原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán) 境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

　　1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20xx年的十十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)

　　境突變的一種風險控制策略。

　　投資公司工作總結篇13

　　20xx年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰(zhàn)性，每項任務都具有艱難性。這就須要我們進一步加強自身建設，要素養(yǎng)再提高，作風再轉變，責任再加大，以更加過硬的素養(yǎng)、更加堅毅的意志、更加優(yōu)良的作風去攻堅克難，去實現(xiàn)我們的雄偉目標。20xx年的工作重點和工作規(guī)劃主要在以下幾個方面：

　　一、強化培訓，提升綜合素養(yǎng)，實現(xiàn)人力資源組合。

　　20xx年在公司內(nèi)部要堅決不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將20xx年工作目標任務層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，主動協(xié)作園區(qū)建設各項設計工作逐步推動。

　　在現(xiàn)階段，依據(jù)工作須要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟識行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進來我們公司，擴大規(guī)模，假如還是難招人的話，希望能從xx總部調(diào)人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作閱歷，熟識投資學問，能嫻熟操作計算機的員工，并且建立健全各種學習機制，強化學問的學習培訓，從而提高各個崗位自身的綜合素養(yǎng)和營銷實力，以適應投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視探討出現(xiàn)的新狀況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，剛好提出加強管理的方法、措施。在投資有限公司內(nèi)部全面實行精細化管理，充分發(fā)揮設計預算限制工程投資的作用，全面實行技術責任制，嚴把質量關，設計方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個投資和運營方案，在精、準、細、嚴上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術，努力做到精細設計、合理設計、節(jié)約設計，程度地降低工程建設成本，用信譽建設。

　　二、進一步加強公司隊伍建設，全力打造創(chuàng)新團隊。

　　公司成立之初在干部隊伍建設上始終堅持政治思想教育和業(yè)務學問學習兩手抓、兩手硬的原則，大力提倡求真務實、真抓實干的工作作風，不斷提高xx干部職工的自主創(chuàng)新意識，著力強化對職工工作執(zhí)行力和團結協(xié)作實力的培育，全力把設計院打造成為學習型、創(chuàng)新型、務實性、奉獻型、和諧型的團隊。

　　投資有限公司要立足長遠，堅持以人為本，建立和不斷完善發(fā)覺人才、聚集人才、服務人才的機制，不斷完善學習制度、豐富學習內(nèi)容、搞活學習形式，在全公司掀起比、學、干、幫、超的學習熱潮，時刻關注先進的經(jīng)營理念、投資技術，隨時進行消化汲取，同時激勵職工考取與資質相關的'執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有足夠的優(yōu)秀設計人才作保障，為今后公司擴大資質范圍打好基礎。

　　三、加強銀行間往來公關，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項目推動。

　　面對市場日益同質化、白熱化的競爭，在當前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進更多的金融機構和金融機構資金，實現(xiàn)資金的平安快速流淌。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡各個方面的優(yōu)勢，但是我公司不行能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時間的推移不斷地加強公關和溝通，閱歷以及綜合化的母公司的背景，為我們供應許多特別好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關，確保銀行相關人員與我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

　　公司在集中主要力氣仔細抓好項目建設的同時，通盤考慮公司的長遠發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力找尋短平快的投資開發(fā)項目和長高慢的投資開發(fā)項目，以達到以短平快投資項目促進長高慢的投資開發(fā)項目，以長高慢投資項目孵化短平快投資項目，達到了投資建設一個項目，籌備建設一個項目，瞄準商洽一個項目以保證公司的長遠發(fā)展須要。目前公司已瞄準工程的開發(fā)，加強銀行間的往來和公關，確保項目以及項目可以在我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

　　四、進一步加大服務創(chuàng)新力度，不斷提高營銷質量和水平。

　　20xx年要主動找尋項目進行對接。同時應當找尋幾家公司及銀行人員形成穩(wěn)定的合作關系。做好公司業(yè)務的公關，建立廣泛穩(wěn)定的客戶群和xx網(wǎng)，擴大市場份額要大力精簡辦事環(huán)節(jié)，切實提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務模式，將服務陣地前移，對客戶進行全程服務、跟蹤服務、綠色通道服務，對用戶提出的問題要快速反應、馬上行動、立刻就辦，想盡一切方法為用戶供應快捷和便利，為用戶排憂解難，確保營銷服務零投訴、百分百之百滿足。冬去春來，春在招手!展望20xx年的奮斗目標與發(fā)展藍圖，我們堅信：在新的一年，通過全體員工的共同努力，我們肯定能實現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌!針對以往公司缺乏市場競爭力，任務不飽滿，今年經(jīng)營收入狀況不佳的狀況，今年公司根據(jù)集團的統(tǒng)一部署，深化扎實地開展思想作風整頓和學習實踐科學發(fā)展觀活動，全面發(fā)動，層層動員，統(tǒng)籌支配，實行各種方式，切實做到員工工作和思想進步兩不誤、兩促進。

　　投資公司工作總結篇14

　　一、無知

　　20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)開展具有高成長性，長遠看是個有開展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔憂，在持股過程中不斷對海的原料供給情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個翻開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《平安邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在平安邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待時機;在廉價的'時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法平安投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和開展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性開展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及開展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供給情況更是無法深入了解，所有對根本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，根本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金平安。

　　4、違背平安投資原那么：HPR是個剛上市缺乏一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市缺乏3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20xx年的十大財富絞肉機一局部是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一局部是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一局部是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

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