電動車的調(diào)查報告
《一》簡述
國內(nèi)不同地區(qū)發(fā)展情況不均衡并有一些地方特點，北京、西南不溫不火，南方蓬勃發(fā)展。南北差異明顯，華北、東北、西南政策限制較多，北方氣候條件影響，電動自行車發(fā)展較慢，西南地區(qū)對車輛爬坡性能較高，部分地區(qū)居民購買力較弱。上海、浙江、江蘇競爭激烈，氣候溫暖，電池性能 保證，地勢平坦適宜電動自行車行駛，而且經(jīng)濟發(fā)達，居民消費能力較高。產(chǎn)品款式南北差異明顯，北方市場以自行車款為主，南方市場以輕摩化為主�？钍竭x擇受當(dāng)?shù)叵M者的習(xí)慣偏好存在差異。
曾經(jīng)的高利潤吸引了眾多廠家和經(jīng)銷商進入，競爭激烈導(dǎo)致銷售價格下降、利潤下跌。行業(yè)利潤越做越薄，生產(chǎn)廠家的利潤由過去的 45% 降低到現(xiàn)在的 12% 左右，經(jīng)銷商的利潤由過去的 25% 降到現(xiàn)在的 9% 左右。市場整體容量擴大，單個經(jīng)營者銷售有增有減。高檔車?yán)麧櫞�，但中低檔車銷量大。部分批品牌產(chǎn)品維持高利潤率經(jīng)營，但叫好不叫座；小部分電動自行車車商在市場上快進快出，低劣的售后服務(wù)影響了電動自行車的整體形象，被淘汰首都加快。電動自行車在部分地區(qū)執(zhí)行政策上不一致對行業(yè)發(fā)展有負面影響。行業(yè)競爭的熱點是價質(zhì)量、款式、品牌、服務(wù)、渠道。 總體來說，中國電動自行車產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量水平都有了很大的進步和提升，電動自行車質(zhì)量逐步提高，消費者對電動自行車的認可度逐步提高。國內(nèi)一些有規(guī)模、有實力的電動自行車企業(yè)產(chǎn)品合格率達 88.6% 。電動自行車質(zhì)量問題主要集中在：控制器、電池、電機、剎車、車架等部件上。“四大件”行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)缺位，部分企業(yè)盲目追求低生產(chǎn)成本。產(chǎn)品滿意度車架最高。電池最低。電機不滿意的原因是易壞，噪音大，不提速，偏重等；電池不滿意是使用時間短；充電器是充電時間長，電容質(zhì)量差，接觸不良等；售后服務(wù)問題集中在服務(wù)態(tài)度差。電動自行車要改進的部分主要是電池和速度，電池問題集中在鉛酸電池固有的缺陷上（偏重、體積大、待電短、充電長、壽命短等）。電池和電機平均花費最多。
縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開始引起廠家越來越多的關(guān)注，電動自行車行專賣店、自行車專賣店、百貨店、互聯(lián)網(wǎng)等組成了電動自行車的銷售渠道。預(yù)計未來主導(dǎo)為專業(yè)的連銷電動自行車賣場。行業(yè)品牌復(fù)雜化。電動自行車品牌眾多，但缺乏著名品牌，大多數(shù)品牌的發(fā)展僅有兩、年三的時間。中國自行車協(xié)會推出的 2005 年“信譽標(biāo)志品牌”有 24 個，總體來看，電動自行車行業(yè)還處于從群雄混戰(zhàn)向有序競爭過渡的階段，行業(yè)品牌表現(xiàn)表現(xiàn)比較復(fù)雜，還沒有達到品牌層級分明的狀態(tài)。區(qū)域性品牌具有地方強勢，但發(fā)展有限，全國性品牌的產(chǎn)品和售后服務(wù)較好，但價格高，易失竊。競爭層級不斷提高，價格競爭是低端市場的主要競爭手段，惡性競爭擾亂市場秩序，隨著電動自行車的發(fā)展，產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)受到消費者關(guān)心，市場將淘汰返修率高的產(chǎn)品，售后服務(wù)的優(yōu)勢決定產(chǎn)品在某地的持續(xù)銷售，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在一定程度上可以彌補產(chǎn)品的不足。
電動自行車的價格大戰(zhàn)初步發(fā)展現(xiàn)， 1999 年內(nèi)地電動自行車的零售價為 2500 元左右， 2000 年為 2000 元左右， 2003 年底已降至 1500 元左右， 25% 的降幅促進了銷售量高速增長。價格上， 1500-2500 元發(fā)生難為內(nèi)最受歡迎，尤其是 1500-2000 元的車，高達 46.1% 的人選擇區(qū)間，價格均值為 1897.4 元， 2000 元以上的車中輕摩化趨勢嚴(yán)重。潛在消費者的價格承受度多在 2000 元以下。輕摩化最合適價格為 1800 元，承受區(qū)間是 1450-2480 元，在 1800 元的價格點上愿意購買的消費者最多；人們對 2000 元價格點的感受較為平淡。簡易款最合適是價格為 1507 元，合理區(qū)間是 1100-2000 元。 1507 元這個價格點上愿意購買的消費者最多。
消費者認同的電動車日常活動范圍均值為 22.72 公里，其中以 20 公里的比例最高，最大活動范圍為 60 公里。日行駛里程均值為 20.34 ，其中以 20 公里比例最高。（具體情況見表）
活動范圍 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 50 km 60 km 比 率 14.5% 7.3% 19.0% 4.2% 15.2% 1.9% 8.4% 6.9% 2.2%
為了更精確的了南寧市電動自行車行業(yè)情況，考慮電動車行業(yè)今后的發(fā)展程序、趨勢，南寧市自行車協(xié)會委托邕江大學(xué)市場營銷(2）班，對中國東盟綠城——南寧市進行了一系列的調(diào)查；
（二）調(diào)查問卷結(jié)果：
1. 、您目前的年齡？
從上面圖表格可以看的出，21—30歲比較多，可能是年輕人人活潑開朗，容易接觸、溝通，而且非常愿意配合我們的工作；建議以后做調(diào)查的工作人員不要把調(diào)查人員的年齡頻率相差不要太大，以保證我們調(diào)查的準(zhǔn)確度。
2、您目前的主要交通工具是？
從上圖表格可知，使用電動車的人數(shù)達到了調(diào)查總數(shù)的61.3%，此數(shù)據(jù)表明廣西南寧市的電動車市場達到了一定得飽和狀態(tài)，再要在南寧市場上混下去需要跟多的技術(shù)，以后的幾年內(nèi)電動車銷售市場的競爭會更加的激烈。
3、您身邊的朋友或親戚有在使用電動車嗎？
從上圖表格可知，很多身邊的朋友都在使用電動車，這讓我們可以看到一個很好的銷售商機、途徑，我們可以通過朋友的介紹來購買電動車；介紹來的人員可以得到一定得獎品，來購買的人員也可以得到一定優(yōu)惠。朋友之間的一句話可以等于幾個銷售精英，這樣一來我們雙方都可以得到一定得好處。何樂而不為。
4、您所注意到得比較常見的品牌有（可選5個）？
富士達、新日、嘉陵、小飛哥、速派奇、綠源等有很多各種各樣的品牌，說明現(xiàn)在的市場上品牌非常的多，同時也表明了現(xiàn)在市場的戰(zhàn)爭非常的激烈，如沒有一定得實力，很容易就會被擠出市場，建議把自己的品牌多創(chuàng)新，只有不斷創(chuàng)新的情況下才能夠在現(xiàn)在的市場上面繼續(xù)的打拼下去。
5、您的電動車購買了多長時間了（沒有可以不選）？
從上圖表格可知，這幾年購買電車人員的頻率幅度相差不是特別的大，表明在這幾年內(nèi)都還有一定的電動車銷售市場；建議在以后的幾年內(nèi)把自己品牌的車多加創(chuàng)新，只有不斷的創(chuàng)新才能直接的增加自己的銷量。
6、您喜歡一下那一種電動車的類型？
由上圖表格可知，豪華型占35.3%，時尚型占31.1%，這樣表明現(xiàn)在的.人買車都想讓是讓自己坐舒服，特別追求時尚跟著潮流走，建議現(xiàn)在的廠商不要只一畏的追求車的內(nèi)在，需要多尊求消費者的意見，把車的外觀多創(chuàng)新。以外觀來吸引顧客，讓顧客眼前一亮。
7、您比較注重電動車的哪三個方面？（不考慮價格質(zhì)量售后）
由上圖表格可知，消費者比較注重電動車的速度與電車的爬坡能力；，因為購買電車的上班族居多，南寧市又是丘陵地區(qū)，坡在這都算是非常的頻繁，都是為了節(jié)約更多的時間，所以都很注重車的速度與爬坡能力。建議在南寧的廠商能夠把電動車的電池伏數(shù)加大，以能這樣能夠更好得站穩(wěn)南寧市場。
8、您能接受的電動自行車價格？
由上圖表格可知，能接受1500元-2000元這個價格的顧客居多，表明南寧的大多數(shù)的市民們處于一個中等收入水平，由于自己的收入有限，所以不能購買相對比較稍高一點價格的商品，也有可能南寧大多市民比較會理財，用最少的錢去買到最好的東西。
9您所使用的電動自行車的售后服務(wù)中存在著那些問題？
由上圖表格可知，保修時間短占了總數(shù)的29.1%，說明現(xiàn)在的生產(chǎn)商為了達到更多的
利潤，讓顧客不敢太多的去信任；建議生產(chǎn)商對電動車的質(zhì)量和車的保修時間多下功夫，做到讓顧客在沒有保修的情況下也會去相信電動車的質(zhì)量。
10、假如您要購買電動車，您會去？
由上圖表格可知，去以連鎖店形式出現(xiàn)的品牌專賣店去買的差不多占了總數(shù)
的一半，這說明什么？說明在消費者的心目中現(xiàn)在電動車市場出現(xiàn)了太多的假冒品牌，要是買到假冒的電動車不僅是自己經(jīng)濟收到了影響，更重要的是自己的人身的安全沒有了保障；如在專賣店購買后對自己車的質(zhì)量、售后會有一定的保障，這樣也讓自己吃下了一顆定心丸。建議生產(chǎn)商多抓假，保護好自己的商標(biāo)。
11、以下促銷活動中最吸引您的是哪一種？
由上圖表格可知，選擇現(xiàn)場打折的消費者占總數(shù)的53.2%，這說明現(xiàn)在的消費者最求的是看的見得實惠，在生活中也是一樣，就是是小小的實惠也會有很多的消費者去購買。建議以后銷售商做活動盡量是現(xiàn)場打折，這樣能讓消費者直接的看見自己的利潤或好處所在，能夠在最短時間內(nèi)達到更高的銷量。
12、您現(xiàn)有的電動車的品牌？
在調(diào)查當(dāng)中消費者現(xiàn)在擁有電動車品牌非常之多，有富士達、新日、嘉陵、小飛哥、速派奇、綠源、凱騎、依萊達等；很多的品牌。這表明沒有一個品牌現(xiàn)在能夠壟斷市場，現(xiàn)在的品牌銷售量都是相差平平。
13、在您購買電動車之前您選擇參考電動車信息的渠道是什么？
由上圖表格，調(diào)查后才知道經(jīng)朋友介紹去電動車的有63.2%，占總數(shù)才不多三分之二；說明朋友是最好的銷售人員，因為每個人都是一樣，都會很信任自己的朋友，所以只要朋友介紹去買的。自己肯定覺得很好，不會去想什么欺騙的現(xiàn)象，也不會有什么疑問出現(xiàn)。建議銷售商盡量利用上已經(jīng)購買電動車的消費者，讓他介紹更多的朋友來買。
14、對您現(xiàn)在有的電動車，以下哪些部位比較容易或已經(jīng)出現(xiàn)問題？
由上圖表格可知，電池占總數(shù)的30.9%，這有可能顧客在使用電動車的次數(shù)很頻繁，不懂怎么去保護好電池，也有可能是廠商做的質(zhì)量不夠好，也不夠標(biāo)準(zhǔn)。在電動車當(dāng)中最重要的是電機和電池，建議銷售商在銷售電動車以后要跟顧客介紹怎么去保護好電動車，最重要的部分，因為這兩個是電動車的心臟。
15、您的職業(yè)是?
由上圖表可知，看出來電動車的用戶頻率相差不是大，說明每種款式都還是會有一定的市場，因為每個人喜歡的款式都會不同，所以每個品牌盡量做出多一些的電動車款式，讓不同的消費者都能夠選擇到自己喜歡的商品。做到讓每個電動車的消費者騎車的時候都有一種自信。
《三》消費者購買行為和需要分析
消費者對產(chǎn)品特性要求“輕便、耗電少、安全和耐用”最高。上班族更看重品質(zhì)、電池性能好、輕便、動力強勁、外觀時尚、座位較低、穩(wěn)定、充電方便、售后服務(wù)有保證；中年老人要求價格適中、外觀要求不高、關(guān)注車輛質(zhì)量、騎行舒適、帶人方便、自重輕、方便擺放、充電方便；生意人看重性能好、速度快、續(xù)航能力強、能夠載貨、外觀豪華氣派。
實際消費者使用自行車款比例高，達到 61.2% ，在本次調(diào)查南寧城市中，選擇輕摩化電動車人群雖然總體較少，但在具有較高學(xué)歷的中高層管理人員，家庭月收入也相對較高的人群中比例略高。從城市來看，上海、杭州、武漢、成都、張家港、諸暨、泉州和四川南充的輕摩化比較嚴(yán)重，尤其是南充，比例高達 91.9% 。但如果對輕摩款電動車采取一定的限制措施，超過半數(shù)人會改變原來選擇輕摩化電動車的想法。在購車意愿上，購買新車占絕對主導(dǎo)，潛在消費者中購買新車的比例達到 98.2% 。
購車心理需求各異。在選擇不同款式電動車的人群中，自行車款人群更多希望電動自行車能帶來實際可靠的感覺（簡潔、口碑好、實用、安全、高效、平靜舒適），而輕摩化人群更多追求的是高雅時尚的感覺、體現(xiàn)檔次。
值得注意的是，在各個群體中，理性經(jīng)濟（價格便宜、成本低廉）都不是主要考慮因素，準(zhǔn)備購買電動自行車的人群對其價格是具有足夠的心理準(zhǔn)備。
各種廣告效果中，親戚介紹和消費者場所廣告最有效，而電視和宣傳最不可取。實際消費者購買前主要通過親朋好友介紹（ 64.4% ），而購買后的消費者比較重視自己的使用經(jīng)驗。消費者主動提出的購買參考信息是“看到有人騎”和“口碑”，說明“他人通過實踐傳播”的重要性。消費者購買場所選擇專賣店，主要原因是有質(zhì)量保證。選擇在單一品牌專賣店購買是電動自行車的比例最高，達到 36.1% 。其原因是質(zhì)量和售后有保障、同一品牌可選擇型號多；其次是多個品牌專賣店，達到 31.1% ，主要原因是多個品牌可以比較和質(zhì)量保障。購買時的考慮的主要因素是電池壽命、價格和品牌。品牌效應(yīng)和售后服務(wù)的觀念在加強。
購買決策時主要注重品牌和質(zhì)量。選擇“相對價格，我更注重品牌和質(zhì)量，用起來放心”的比例最高，將近 60% ，這說明消費者在選擇電動自行車時，最主要的考慮因素是品牌和質(zhì)量，而對于價格考慮則以低很多的比例排在第二，僅為 13.3% 。而整體上電動自行車市場周圍能夠在從城市轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn)和農(nóng)村，從東部向中西部擴展，原因是經(jīng)濟條件的不斷改善和環(huán)保意識的增強，以及農(nóng)村道路的改善。女性主要用于上下班，中老年人用于休閑。
《四》調(diào)查結(jié)論
一、電動自行車市場競爭趨向激烈，但發(fā)展?jié)摿薮�，政府支持是電動自行車行業(yè)面臨的整體問題。競爭是市場繁榮的反映，這必染導(dǎo)致更多的電動自行車品牌在市場競爭中被淘汰，市場競爭由價格的競爭走向產(chǎn)品和服務(wù)的競爭，政府的態(tài)度不僅僅關(guān)系未來電動自行車市場的規(guī)模，也關(guān)系電動車的發(fā)展趨勢，因此政府支持是電動自行車行業(yè)面臨是整體問題。市場方面。城市競爭激烈，城鎮(zhèn)發(fā)展迅速，農(nóng)村剛剛起步，城鎮(zhèn)、農(nóng)村的電動自行車市場被看好。城鎮(zhèn)、農(nóng)村的市場需求和城市有顯著差別，與城市市場需求區(qū)別對待，而城市市場并沒有飽和，處于政策觀望狀態(tài)，消費者數(shù)量巨大。
二、品牌數(shù)量巨大，經(jīng)銷商影響突出，區(qū)域品牌強勢，缺乏品牌的規(guī)劃性。 三、電動自行車優(yōu)勢在于環(huán)保、省力、方便；障礙在于政策與標(biāo)準(zhǔn)。
四、自行車款和輕摩化各有市場。城市居民手到速度、質(zhì)量、行駛空間等限制，偏好自行車款，未來可以發(fā)展舒適座位的自行車款。城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民居住空間大、上路不受限制，喜歡外觀豪華氣派的輕摩花型。
五、電動自行車與腳踏自行車，燃油助力車和摩托車存在一定的替代關(guān)系。
六、電動自行車的總體滿意度較高，電池、充電器滿意度較低。
七、消費者對電動自行車和腳踏自行車的關(guān)注因素都是產(chǎn)品本身。從被訪問者對電動自行車的特征需求、購車時考慮因素與腳踏自行車購車考慮因素來看，消費者對二者的關(guān)注因素在很大程度上是重合的，而且都是對產(chǎn)品的耐用和輕便以及電動車的外觀提出了更高的要求。
八、電動自行車消費人群是中等學(xué)歷、中等收入、中等年齡群體，且有從低端人群向中高端人群擴展的趨勢。
九、樹立良好的口碑是電動自行車長遠發(fā)展的基礎(chǔ)。
《五》調(diào)查建議
從行業(yè)發(fā)展方面看，電動自行車亟待規(guī)范，由于存在輕摩化電動車混淆視聽，很多消費者都以為電動自行車就包括自行車款和輕摩化兩款，但事實上電動自行車僅包括前者，這就導(dǎo)致在一些僅允許規(guī)范的電動自行車上路的地區(qū)，消費者在購買的時候由于沒有仔細分辨而錯買輕摩化電動車的情況，造成了市場的紊亂，需要有關(guān)的行業(yè)組織出臺一個明確的規(guī)范，指導(dǎo)消費者購買正確的電動自行車產(chǎn)品；鑒于電動自行車廣受歡迎的程度和諸如環(huán)保、省力等優(yōu)點，有必要向政府爭取更為寬松的發(fā)展政策，擴大電動自行車的生存空間；當(dāng)前正值政府關(guān)注環(huán)保形勢，公眾環(huán)保意識迅速提高的時機，電動自行車應(yīng)該抓住“環(huán)保”的優(yōu)勢，打“環(huán)保牌”，爭取更大程度上取代摩托車和燃油助力車的市場，同時也為環(huán)保事業(yè)做出貢獻；推廣優(yōu)秀品牌，消除目前市場品牌參差不齊的現(xiàn)象，嚴(yán)格控制偽劣產(chǎn)品。
從產(chǎn)品方面看，要著重提高電池的續(xù)行里程，延長電池的使用年限，加強對廢舊電池的回收利用，防止環(huán)境二次污染，大力推廣新能源利用；增強電機的爬坡能力，剎車性能的改善和輪胎的質(zhì)量；改變目前電動自行車笨重的刻板印象，盡量減輕重量；加強電動自行車的防盜功能。
從營銷方面看，質(zhì)量可靠的品牌在市場開拓時應(yīng)重點考慮農(nóng)村和中西部市場，與經(jīng)銷商高度合作，只是首批進入的品牌，才可能地區(qū)上爭取長久的發(fā)展；對于在自行車方面享有較高知名度的企業(yè)，可以充分利用該知名度大膽進入未成熟市場；開發(fā)細分市場，推出新概念，如運動款、淑女款、學(xué)生款和老年款等。
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